Comment vous présenter

Ce sujet a 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour par Nicolas Nicolas, il y a 5 mois et 2 semaines.

  • Auteur
    Messages
  • #794
    Nicolas
    Nicolas
    Administrateur

    Présentez-vous ainsi pour bénéficier de recommandations personnalisées (exprimez-vous en k€) :

    1/ Votre situation familiale : âge ? Marié ? Sous quel régime ? Enfants ?

    2/ Votre situation patrimoniale : proprio de votre RP (résidence principale) ? Crédits en cours ? Capacité d’épargne mensuelle ? TMI (cf glossaire) ? Épargne actuelle et répartition ? (x k€ en LA, y k€ sur AV, z k€ en PEA…cf paragraphe des classes d’actif et en précisant les dates d’ouverture pour les AV et le PEL).

    3/ Vos projets ? À quel terme ? Combien de temps puis-je bloquer mon capital ? Ai-je besoin d’une grosse épargne disponible de suite ?

    4/ Votre tempérament : aversion au risque (pour les AV notamment) ? Si mon investissement actions chute de 10% en 1 mois, je réagis comment : je vends en panique ? je fais le dos rond ? Je renforce ?

    Vous pouvez aussi simplement présenter votre portefeuille actions, vos stratégies…sentez-vous libres 🙂

    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 an et 4 mois par Nicolas Nicolas.

Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.