Choisir les meilleurs placements pour son épargne et bien investir

Contacter un conseiller en gestion de patrimoine

Vous avez besoin des conseils avisés d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

De notre côté nous sommes des investisseurs partageant nos connaissances et bonnes pratiques de l’investissement. Nous nous limitons à l’éducation financière et nous ne faisons pas de conseil personnalisé. C’est le rôle des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et nous expliquons dans cet article les atouts des CGP pour tous les profils d’épargnant.

Nous orientons nos lecteurs vers un bon conseiller qui optimisera votre patrimoine sous 3 axes : financier, fiscal et juridique. Concrètement, il peut vous faire gagner des dizaines (voire des centaines) de milliers d’euros de votre vivant en développant votre patrimoine, et tout autant à votre décès en optimisant la transmission de votre patrimoine.

Ainsi, loin de ne faire que de la vente de produits, les bons CGP apportent surtout des conseils précieux selon votre situation personnelle et vos problématiques :

Le CGP que nous avons choisi

Après avoir rencontré plusieurs CGP, pour accompagner nos lecteurs nous avons choisi un CGP de confiance, de bon conseil et objectif et nous en avons eu d’excellents retours. Il est plus axé conseil que commercial (ce n’est pas un vendeur de Pinel…), en tant qu’ingénieur patrimonial. C’est un CGP libéral avec toutes les habilitations règlementaires (CIF, ORIAS, etc.) En pratique, il pourra :

  • vous dresser un bilan patrimonial complet (facturé quelques centaines d’euros selon complexité du dossier : c’est le prix d’une étude complète, neutre et objective réalisée par un véritable conseiller et non par un commercial). Il s’agit d’une étape indispensable pour pouvoir vous conseiller au mieux dans votre situation (patrimoniale, matrimoniale, fiscale et financière) ;
  • puis vous conseiller après cet audit patrimonial : plan d’actions sur les 3 axes (financier, fiscal et juridique) ;
  • et assurer le suivi avec un accompagnement dans le temps (suivi des investissements, aide aux déclarations fiscales, adaptation juridique selon l’évolution familiale et professionnelle).

Il a une approche globale et optimise souvent des points auxquels on ne pense pas (organisation juridique, fiscale et financière de votre patrimoine, optimisation des investissements financiers et immobiliers, protection de la famille et prévoyance, etc.).

Nous pouvons vous mettre en contact. Pour cela, vous avez juste à compléter le formulaire ci-dessous.

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