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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine

Vous avez besoin des conseils avisés d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

De notre côté nous sommes des investisseurs partageant nos connaissances et bonnes pratiques de l’investissement, mais nous ne faisons pas de conseil personnalisé. C’est le rôle des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et nous expliquons dans cet article les atouts des CGP pour tous les profils de clients. Un bon conseiller doit optimiser votre patrimoine sous 3 axes : financier, fiscal et juridique. Et il peut vous faire gagner des dizaines (voire des centaines) de milliers d’euros de votre vivant en développant votre patrimoine, et tout autant à votre décès en optimisant la transmission de votre patrimoine.

Ainsi, les bons CGP apportent des conseils précieux selon votre situation personnelle et vos problématiques :

  • développement et protection de votre patrimoine (privé ET professionnel pour les entrepreneurs),
  • investissement financier et immobilier,
  • optimisation fiscale (revenus du travail, revenus du patrimoine et IFI),
  • préparation de la retraite,
  • transmission de patrimoine,
  • optimisation de votre régime matrimonial, etc.

Après avoir rencontré plusieurs CGP, nous avons choisi un CGP de confiance, de bon conseil et objectif et nous en avons eu d’excellents retours. Il est plus axé conseil que commercial (ce n’est pas un vendeur de Pinel…), en tant qu’ingénieur patrimonial. C’est un CGP libéral avec toutes les habilitations règlementaires (CIF, ORIAS, etc.) En pratique, il pourra :

  • vous dresser un bilan patrimonial complet (facturé quelques centaines d’euros selon complexité du dossier : c’est le prix d’une étude complète, neutre et objective réalisée par un véritable conseiller et non par un commercial). Il s’agit d’une étape indispensable pour pouvoir vous conseiller au mieux dans votre situation (patrimoniale, matrimoniale, fiscale et financière) ;
  • puis vous conseiller après cet audit patrimonial : plan d’actions sur les 3 axes (financier, fiscal et juridique) ;
  • et assurer le suivi avec un accompagnement dans le temps (suivi des investissements, aide à la déclaration fiscale, adaptation juridique selon l’évolution familiale et professionnelle).

Il a une approche globale et optimise souvent des points auxquels on ne pense pas (organisation juridique, fiscale et financière de votre patrimoine, optimisation des investissements financiers et immobiliers, protection de la famille et prévoyance, etc.).

Nous pouvons vous mettre en contact. Pour cela, vous avez juste à compléter le formulaire ci-dessous.

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